Naše služby
Víte, plánování důchodu je fakt důležitá věc. A často se o ní lidi bojí. Tady my. Jsme tady proto, aby vám pokazily veškerou zmatek a strach. Už 15 let pomáháme lidem pochopit, co jejich čeká a jak se na to pořádně připravit. Není to složité, když víte, kam se podívat.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máte. Jaké příspěvky jste už vložili, co vám čeká za výhody. Sedneme si spolu a projdeme to pořádně. Bez natlakování. Bez těch hrozných tabulek, kterým nerozumíte. Prostě si řekneme pravdu.
- Přehledný soupis všech vašich příspěvků
- Odhad budoucích výhod a důchodu
- Identifikace rizik a mezer
- Osobní konzultace bez tísně
Služba 2
Chcete skončit dřív? To je fajn. Stane se to ale bez velkých ztrát? Spočítáme si všechny varianty. Kolik můžete vzít, co vám to vezme, a jestli to má smysl. Pak se rozhodujete vy.
- Kalkulace několika scénářů odchodu
- Výpočet finančních dopadů
- Porovnání možností pojistného
- Plán akcí na příštích 24 měsíců
Služba 3
Státní důchod nestačí, to víme všichni. Podíváme se, co se k tomu hodí přidat. Penzijní produkty, pojištění. Každá volba má smysl, nebo nemá — to vám řekneme.
- Přehled dostupných penzijních fondů
- Srovnění pojistných produktů
- Doporučení na základě vašich cílů
- Plán implementace v 30 dnech
Služba 1
Máte rodinu? Chcete vědět, co se stane po vás? To není depresivní, to je rozumné. Řekneme vám, jak jsou chráněni vaši blízcí a co byste měli změnit.
- Analýza rodinné situace
- Výpočet sirotčích a vdovských důchodů
- Doporučení ohledně pojištění
- Sepsání akčního plánu
Služba 2
Pracujete na sebe? To je příležitost. A hlavně je to vyšší povinnost. Máte možnosti, které nemá zaměstnanec. Pojďme je využít pořádně.
- Ověření správ dosaženého pojistného
- Strategie příspěvků na důchod
- Daňové úlevy a výhody OSVČ
- Dlouhodobé plánování toku peněz
Služba 3
Svět se mění. Zákony se mění. Vaše situace se mění. Takže proč by váš plán zůstal stejný? Jednou ročně si sednem a podíváme se, co se změnilo a co přizpůsobilnout.
- Revize dosažených příspěvků
- Aktualizace prognóz a scénářů
- Přizpůsobení plánu novým okolnostem
- Konzultace podle potřeby
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás